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中自科技:中自环保科技股份有限公司碳谷产业基地项目可行性研究

编辑:admin 日期:2022-08-04 20:03 分类:派克精密滤芯 点击:
简介:香港最快报码开奖现场直播 ,一、国六标准推动尾气处理催化剂市场快速发展 ............... 18 三、氢能源是减少碳排放、实现碳中和的主要方案之一 ......... 19 一、提高核心催化材料自主供应水平,保障供应链的稳定 ....... 22 二、利用现有技术优势拓展在

  香港最快报码开奖现场直播,一、国六标准推动尾气处理催化剂市场快速发展 ............... 18

  三、氢能源是减少碳排放、实现碳中和的主要方案之一 ......... 19

  一、提高核心催化材料自主供应水平,保障供应链的稳定 ....... 22

  二、利用现有技术优势拓展在工业催化剂领域的应用 ........... 24

  三、公司积极响应化工企业入园,环保绿色发展的趋势 ......... 25

  随着我国产业结构不断升级和环保要求日益提高,我国在环保催化剂领域进行了大量投入,但由于我国对环保催化剂的研究工作起步相对较晚,我国在新型先进环保催化剂的研发、生产和应用等方面较欧美日等发达国家仍存在一定差距,许多先进材料和高性能催化剂生产技术被跨国公司长期垄断。在工信部、国家发改委、科技部和财政部联合发布的《新材料产业发展指南》中,机动车尾气催化剂材料、工业催化剂材料等环保催化材料被列为重点应用领域急需的关键战略新材料。

  根据市场研究公司Marketsand Markets测算,预计全球污染排放控制催化剂市场规模将由2019年的211亿美元增至2024年的305亿美元。随着我国环境污染治理力度的加强,我国环保催化剂具有广阔的市场空间。

  环保催化剂主要由以贵金属为主的活性组分以及提升催化性能的各类催化材料与助剂组成。70%以上的催化剂涉及到某种形式的金属成分,而稀土、氧化铝等其他催化材料则对金属活性组分性能的改进以及催化剂整体性能的提升起到重要作用,是环保催化剂的关键组成部分。

  活性组分承担化学反应中主要的催化功能,应用于尾气处理和氢燃料电池电催化等领域的环保催化剂活性组分主要为铂、钯、铑等铂族贵金属和铜、铁等金属,其分散性、稳定性越高,催化效果越强。金属元素特别是铂族贵金属具有较高的催化活性,但在较高温度下易烧结团聚、在硫化物和磷酸盐等催化中间产物的影响下易造成催化剂中毒,使得催化活性急剧降低。此外,由于铂族贵金属的主要应用领域为催化剂,随着环保催化剂市场需求不断上升,近年铂族贵金属价格持续上涨,导致贵金属催化材料的成本不断提高。

  为克服贵金属催化材料的缺点,助力津城抗疫 天津高新技术企业在。在先进环保催化材料的研发和应用中,稀土元素由于其独特的电子结构,能够在化学反应过程中表现出良好的催化性能与功效,受到了越发广泛的关注和重视。在环保催化剂中,通过将多种稀土催化材料、稀土改性氧化铝材料等与贵金属催化材料的掺杂复合使用,可以改善贵金属催化材料的性能并减少环保催化剂中贵金属的用量,从而降低环保催化剂的成本。目前,铈锆稀土储氧材料、复合稀土氧化物、分子筛和钙钛矿等稀土材料已广泛应用于机动车尾气净化、工业有机废气净化等方面。

  中自环保科技股份有限公司(以下简称“中自科技”或“公司”)是一家专注于先进环保催化剂的研发、生产和销售的高新技术企业。公司以贵金属催化材料、稀土催化材料的研发为核心,立足于大气污染治理和节能环保领域,目前主要产品为应用于机动车尾气处理的催化剂。为了满足大气污染防治的要求,顺应国六标准下尾气处理催化剂行业的发展趋势,扩大市场占有率,提高公司竞争力,公司在现有技术积累和客户需求的基础上,拟实施“中自碳谷产业基地项目”。

  本项目建设地点位于四川彭山经济开发区,具体位置以业务主管部门核准的红线、生产规模

  本项目建设完成后,可实现新增催化材料200吨/年,贵金属粉料600吨/年,工业催化剂800吨/年(含BDO系列催化剂600吨、工业VOCs催化剂200吨)。

  本项目采用先进的催化剂生产工艺进行产品生产,项目拟购置生产设备、检测设备、公辅设备、办公设备、软件系统等共计金额23,209.15万元。

  本项目拟新建生产厂房、库房、研发中心及氢能源发动机检测实验室等,总建筑面积为48,100m2。

  本项目总投资60,000.00万元,其中建设投资48,000.00万元(含建设期利息1,625.00万元),铺底流动资金12,000.00万元。

  一般项目:许可项目:建设工程施工;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新材料技术研发;新兴能源技术研发;大气污染治理;大气环境污染防治服务;电子专用材料研发;摩托车及零部件研发;新材料技术推广服务;电子专用材料制造;环境保护专用设备制造;金属链条及其他金属制品制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);新型催化材料及助剂销售;电子专用材料销售;环境保护专用设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  公司高层着力于完善治理结构,按照《公司法》《公司章程》的要求,在综合考虑公司性质、发展战略、文化理念和管理要素等因素前提下,不断完善公司组织架构,科学设置内部管理职能机构,规范分类授权行为,形成了较为科学有效的职责分工和制衡机制。

  公司设股东大会为最高权力机构,董事会作为公司法人组织的领导和管理机构,对股东大会负责,董事会聘任总经理,总经理受董事会的委托,全面负责企业的经营、技术、质量和管理等工作。为保证公司正常生产经营活动,由董事会任命总经理,全面负责公司日常事务管理,总经理下设副总经理,负责各业务部门的具体经营事务。公司组织机构健全,组织机构详见下图1-1。

  截至2021年12月31日,公司拥有发明专利65项、实用新型专利25项,整体研发实力得到进一步提升,专利明细见下表:

  4 电镀过程中摩托车尾气净化催化转化器保护膜层的方法 发明专利 8.4 2008-01-23

  5 一种催化转化器表面涂层脱附和含量测定方法 发明专利 4.7 2011-10-27

  7 一种适用于稀燃天然气车尾气处理的催化剂及其制备方法 发明专利 9.5 2012-11-23

  8 一种尾气催化剂中铂、铑含量分光光度检测方法 发明专利 4.1 2012-11-23

  9 一种摩托车尾气催化转化器及其制备方法 发明专利 5.6 2012-11-23

  12 一种耐硫型氧化催化剂及其制备方法 发明专利 2.5 2013-02-26

  13 一种用于柴油车尾气脱硝的低温SCR 催化剂及其制备方法 发明专利 5.6 2013-03-05

  14 一种柴油车尾气净化催化剂及其制备方法 发明专利 6.1 2013-05-27

  15 一种柴油车尾气净化钒基SCR催化剂的制备方法 发明专利 1.6 2014-06-06

  16 一种用于摩托车尾气处理的催化转化器及其制备方法 发明专利 6.3 2014-06-06

  18 用于催化氧化氨气的铂/铈铝-分子筛催化剂及其制备方法 发明专利 5.2 2015-06-05

  19 一种柴油车催化剂型颗粒物净化器的制备方法 发明专利 1.2 2015-08-17

  20 一种汽车尾气净化催化剂及其制备方法 发明专利 5.3 2015-12-04

  21 一种耐硫天然气尾气净化催化剂及其制备方法 发明专利 7.1 2015-12-04

  22 一种用于天然气汽车尾气处理的抗水热老化催化剂制备方法 发明专利 5.0 2015-12-04

  23 一种天然气汽车尾气处理催化剂及其制备方法 发明专利 8.5 2015-12-04

  24 一种用于摩托车尾气处理的催化转化器及其制备方法 发明专利 3.9 2016-01-06

  25 一种无裂纹三效催化剂涂层浆料、催化剂及其制备方法 发明专利 4.1 2016-01-06

  26 一种尾气净化催化剂载体材料及其制备方法 发明专利 2.7 2016-01-06

  28 一种用于柴油车尾气净化的SCR催化剂及其制备方法 发明专利 2.9 2017-04-17

  29 一种含铑催化剂的制备方法及其催化剂 发明专利 4.X 2017-05-12

  30 一种摩托车催化剂耐久性能评测方法 发明专利 4.X 2017-05-22

  31 金属载体催化剂自动涂覆机及涂覆方法 发明专利 7.1 2017-07-10

  34 一种具有低背压、低起燃温度催化层的DPF及其制备工艺 发明专利 1.X 2018-04-20

  35 一种低贵金属柴油车氧化型催化剂制备方法及其制备的催化剂 发明专利 9.2 2018-09-30

  36 一种分子筛SCR催化剂制备方法及其制备的催化剂 发明专利 0.2 2018-09-30

  37 一种钒基氧化物SCR催化剂制备方法及其制备的催化剂 发明专利 6.5 2018-09-30

  38 一种尾气处理催化剂及其制备方法和用途 发明专利 8.3 2018-10-08

  41 一种用于载体烘干的料框、立式烘干装置及烘干方法 发明专利 0.4 2019-05-16

  44 一种制备过程中控制分子筛基SCR催化剂活性温度窗口的方法 发明专利 6.9 2020-03-06

  45 一种结构可控的核-壳合金电催化剂合成方法 发明专利 2.X 2020-05-15

  47 一种用于汽车尾气净化的低温NOx存储催化剂及其制备方法 发明专利 7.1 2019.06.14

  48 一种单贵金属层三效催化剂及其制备方法 发明专利 5.7 2018.12.23

  49 一种当量燃烧天然气车集成催化剂体系及其制备方法 发明专利 1.5 2018.10.08

  50 一种具有良好低温NO氧化能力的氧化型催化系统及其制备方法 发明专利 ZL6.1 2018.04.27

  51 一种具有良好低温起燃性能的氧化型催化系统及其制备工艺 发明专利 ZL7.6 2018.04.27

  53 一种负载型贵金属催化剂的制备方法以及其应用 发明专利 ZL5.3 2015.08.17

  60 一种蜂窝陶瓷载体催化剂浆料涂覆装置 实用新型 2.4 2016-05-11

  67 一种用于载体催化材料涂覆的喷射装置及涂覆系统 实用新型 2.X 2019-04-23

  73 一种双极板和膜电极组合体及用其制作的电堆 实用新型 6.1 2020-02-27

  77 一种用于膜电极组件的密封边框、膜电极组件及燃料电池 实用新型 8.8 2020.09.04

  79 一种低背压和高碳烟过滤效率柴油颗粒过滤器的制备方法 发明专利 2.1 2018.12.26

  80 一种船舶发动机尾气后处理净化系统 发明专利 0.X 2019.10.31

  81 一种电池催化剂用碳载体的预处理方法及碳载体 发明专利 1.9 2020.11.02

  82 一种天然气车用催化剂快速老化装置及其应用方法 发明专利 9.1 2018.12.26

  84 一种具有高NOx净化能力的三效催化剂制备方法及其催化剂 发明专利 ZL6.7 2019.03.17

  85 一种具有高CO净化能力的三效催化剂制备方法及其催化剂 发明专利 ZL0.X 2019.03.17

  87 膜电极组件、燃料电池单元、燃料电池电堆 实用新型 ZL6.7 2021.06.30

  截至2021年12月31日,公司累计获得市级及以上荣誉52项,获得荣誉称号及奖项情况如下表所示:

  1 “成都市环境工程与装备制造”二十强企业 成都市环境保护产业协会 2021年

  2 广东省科技进步一等奖--“大风量低浓度工业挥发性有机物污染治理策略与关键技术及应用 广东省人民政府 2021年

  5 “国家新材料测试评价平台稀土行业中心”副理事长单位 国家新材料测试评价平台稀土行业中心 2020年

  7 高新技术企业证书 四川省科技技术厅、四川省财政厅、国家税务总局 2020年

  8 机动车污染防治委员会-先进会员单位 机动车污染防治委员会 2020年

  9 2019年成都市地方名优产品 成都市扶持名优产品领导小组办公室 2019年

  10 中国机械工业科学技术奖二等奖--柴油车用SCR系统关键技术及应用 中国机械工业联合会、中国机械工程学会 2019年

  11 2018年度成都市新经济百家重点培育企业 成都市新经济发展委员会 2018年

  12 四川省科技进步奖一等奖—满足国五排放标准的天然气汽车尾气净化催化剂研究及应用 四川省人民政府 2018年

  13 首届四川省十大环保守信企业证书 四川省人大城乡环资委、四川省环保厅 2018年

  14 中国影响力汽修连锁品牌评选活动--特别贡献单位 中国汽车维修行业协会 2018年

  17 “柴油机后处理系统关键技术研究及产业化”中国机械工业科学技术二等奖 中国机械工业联合会、中国机械工程协会 2018年

  18 四川企业技术创新发展能力100强第三位 四川省技术创新服务中心、四川省企业联合会 2018年

  19 四川企业技术创新发展最具潜力20强第一位 四川省技术创新服务中心、四川省企业联合会 2018年

  20 四川省科技进步三等奖--柴油机尾气治理关键核心技术研究及应用 四川省人民政府 2018年

  21 四川省专利奖三等奖--一种适用于稀燃天然气车尾气处理的催化剂及其制备方法 四川省人民政府 2017年

  22 移动源污染排放控制技术国家工程实验室常务理事单位 移动源污染排放控制技术国家工程实验室 2017年

  23 中国稀土科学技术奖二等奖--满足国五排放标准的天然气汽车尾气净化催化剂研究及应用 中国稀土学会、中国稀土行业协会 2017年

  24 中国机械工业科学技术奖一等奖--高密度—低温燃烧理论和技术及其在节能国六柴油机开发中的应用 中国机械工业联合会、中国机械工程协会 2017年

  25 国家科学技术进步奖二等奖--新一代超低排放重型商用柴油机关键技术开发及产业化 中华人民共和国国务院 2017年

  26 2017年省级名优产品(机动车尾气净化催化转化器、工业废气VOCs净化催化剂及治理成套工程) 四川省经信委、四川省质量技术监督局 2017年

  27 第八届理事会--燃料与润滑分会委员聘书 中国内燃机学会 2017年

  28 第八届理事会--燃烧节能净化分会委员聘书 中国内燃机学会 2017年

  29 中国汽车工业协会燃气汽车分会专家委员会委员聘书 中国汽车工业协会燃气汽车分会 2017年

  30 国家高新技术企业 四川省科技厅、省财政厅、国家税务局、地方税务局 2017年

  32 四川省环境保护产业协会常务理事单位 四川省环境保护产业协会 2016年

  33 四川省环境污染防治工程等级确认证书--甲级 四川省环境保护产业协会 2016年

  35 四川省专利奖三等奖--高性能低贵金属三效催化剂 四川省人民政府 2014年

  36 四川省院士(专家)工作站 省组织部、省经信委、省科技厅、省教育厅 2014年

  37 创新人才推进计划科技创新创业人才证书--陈总 中华人民共和国科技部 2014年

  39 四川省企业技术中心 省经信委、省科技厅、省财政厅、省地税局、成都海关 2013年

  40 2012年度成都市专利奖--高性能低贵金属三效催化剂 成都市人民政府 2013年

  41 四川省科技进步奖一等奖--国三排放标准的摩托车尾气净化催化转换器研究及应用 四川省人民政府 2013年

  43 中国专利优秀奖--高性能低贵金属三效催化剂 国家知识产权局 2013年

  44 第二届机动车污染防治委员会副主任委员聘书--陈总 机动车污染防治协会 2012年

  48 国家火炬计划重点高新技术企业 科技部高技术产业开发中心 2012年

  51 大城市机动车污染防治研讨会证书--陈耀强 中国环境保护产业协会、机动车污染防治协会 2010年

  2、国家发展改革委、建设部《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》(发改投资〔2006〕1325号);

  公司就该项工作组织相关人员成立了项目组,项目组人员通过对项目建设目标和建设条件的了解,对基础资料的收集与分析整理,进一步分析研究了项目建设的必要性及可行性、相关产业政策、技术发展趋势、项目建设方案、技术研发流程、项目节能环保措施与项目投资方案等,并就有关问题与项目建设单位和业务主管部门进行了深入交流。在此基础上,结合有关方面意见,编制了本项目可行性研究报告。

  本项目可行性研究主要工作内容包括:项目建设背景、必要性及可行性分析、行业与市场分析、项目总体方案、能源消耗、投资估算、财务评价等,具体内容分析如下:

  根据国家相关政策、公司自身发展规划、市场现状和发展前景以及公司发展面临的问题分析阐述本项目建设的背景、必要性及可行性。

  根据产品的特点和发展方向,分析项目的建设内容,包括项目产品方案与规模、设备购置、原辅材料、厂房建设情况等,提出项目的初步建设方案。

  根据工程量及设备购置情况,对项目投资进行初步估算,编制项目总投资估算表,并提出资金筹措方案。

  随着我国产业结构不断升级和环保要求日益提高,我国在环保催化剂领域进行了大量投入,但由于我国对环保催化剂的研究工作起步相对较晚,我国在新型先进环保催化剂的研发、生产和应用等方面较欧美日等发达国家仍存在一定差距,许多先进材料和高性能催化剂生产技术被跨国公司长期垄断。在工信部、国家发改委、科技部和财政部联合发布的《新材料产业发展指南》中,机动车尾气催化剂材料、工业催化剂材料等环保催化材料被列为重点应用领域急需的关键战略新材料。

  根据市场研究公司Marketsand Markets测算,预计全球污染排放控制催化剂市场规模将由2019年的211亿美元增至2024年的305亿美元。随着我国环境污染治理力度的加强,我国环保催化剂具有广阔的市场空间。

  另外,在工业催化剂方面,当前国内BDO新建及2025年前拟建的项目接近600万吨/年,总产能接近800万吨/年,其中无载体型催化剂市场容量将达4160吨/年。由于进口催化剂在价格、供货周期、资金占用、便捷性等方面无法与国产催化剂竞争,BDO催化剂国产替代空间广阔。生态环境部预计十四五期间的工业VOCs的治理规模累计达到3,000亿,年治理规模约1,000亿。

  本项目拟建设生产厂房、库房、研发中心等,总建筑面积为48,100m2。本项目建设完成后可实现年产催化材料200吨,年产贵金属粉料600吨,年产工业催化剂800吨(含BDO系列催化剂600吨、工业VOCs催化剂200吨)。同时,项目拟购置生产设备、检测设备、公辅设备、办公设备等共计金额23,209.15万元,新增软件系统共计金额700万元。同时,本项目定员190人。

  项目建成后,正常年消耗电量4375.00万kW·h,年消耗水量6.77万吨,年消耗天然气233.42万Nm3。本项目所在地基础设施条件完善,配套条件良好,已形成了一定的投资优势。且项目建设地水电供应及运输条件良好,项目选址适宜。

  建设项目评价中的总投资包括建设投资、建设期利息和铺底流动资金。本项目总投资60,000.00万元,其中建设投资48000万元(含建设期利息1,625.00万元),铺底流动资金12,000.00万元。

  项目资本金30,000万元,债务资金30,000万元,本项目资本金占项目总资金的50.00%,项目资本金比例符合国家对行业投资项目资本金的管理要求。

  本项目正常年可实现营业收入为358,000.00 万元(不含税),年利润总额约为 28,768.25万元,项目投资财务内部收益率为 20.80%(所得税后),大于基准内部收益率(12%),财务净现值大于零,投资回收期为6.65 年(所得税后,含建设期18个月)。项目在实现预期投入产出的情况下,财务上可以接受。

  本项目正常年不含税收入 358,000.00万元,总成本费用为328,544.17万元,其中:可变成本314,179.39万元,固定成本14,364.78万元。项目正常年份利润总额为 28,768.25万元,缴纳所得税款为7,192.06万元,净利润为21,576.19万元。项目平均毛利率为10.00%,平均销售净利率为6.27%。本项目的主要技术经济指标如下表所示。

  门卫室、配电房/维保操作间、危化品库、废水操控间、锅炉/氮气/纯化水间 1,000.00 3,000.00 300.00

  序号 产品名称 年产能(吨) 平均单价(不含税,元/公斤) 销售收入(万元)

  尾气污染治理行业属于节能环保产业,其发展受到国家法律法规、产业政策、环保政策的强力支持,从目前来看,国六政策已经基本定型,是尾气处理催化剂行业快速发展的好时机。进入国六排放标准阶段后,我国机动车尾气处理催化剂市场规模将显著增长。其中,对于轻型柴油车,由于对指标限值的降低,需要增加SCR(选择性催化还原法)或者DPF(柴油颗粒过滤器)的装置。对于轻型汽油车,由于增加了对PN(公称压力)的检测,需要增加GPF(汽油机颗粒捕集器)的装置。重型汽车尾气处理系统原来主要以SCR为主,国六标准大幅趋严,需要新增DPF、ASC(氨氧化催化剂)、DOC(柴油氧化催化剂)。由此可见,国六标准实施后,尾气处理单车价值边际提升明显,尾气处理催化剂行业的市场规模将大幅提升。

  根据天风证券研究所发布的《尾气后处理市场空间大幅扩容,国产替代有望加速》研究报告,国六排放标准实施后,轻型柴油车、重型柴油车和汽油车的尾气处理催化剂单价平均增幅达105.72%,我国机动车尾气处理催化剂市场规模将达到938亿元,相较原有国五排放标准下的市场规模大幅增长156%,我国尾气处理催化剂市场将快速发展。

  工业催化剂市场按类型分为聚烯烃催化剂、负载金属催化剂、沸石催化剂等,按用途细分为石油炼制、化学合成、石油化工等。化工、制药、石化、有机合成、炼油等行业需求增长,带动了工业催化剂市场的增长。目前,85%以上化工产品生产都是在催化剂作用下进行的,据不完全统计,全球至少有4.2万种原料和化学中间体是通过催化剂直接和间接合成的。据咨询公司Brandessence Market Research 的研究数据显示,2018年全球工业催化剂市场规模约182亿美元,预计到2025年将达到244.4亿美元,年复合增长率约4.3%。根据市场研究机构Ceresana公司的研究数据显示,2021年,全球工业催化剂的总市场规模达220亿美元以上。

  我国生态环境部等发布的《减污降碳协同增效实施方案》提出,石化行业加快推动减油增化,一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳行动。我国经济的发展,也越来越依赖于化石燃料,我国富煤、少油、贫气的化石能源资源特点,带来了生态环境破坏和能源资源瓶颈等问题。实现“双碳”目标下的化石能源高效清洁利用,炼化企业将从“燃料型”向“化工型”转型,构建石油制烯烃/芳烃等化学品的新技术体系。天然气通过制烯烃、芳烃,甲烷/二氧化碳干气重整制合成气等天然气制备化学品技术,实现天然气高效、清洁、高值化利用。煤炭通过转化-合成、气化-转化-合成等过程集成,实现煤炭低碳高效高质转化,以及利用大规模可再生能源的氢源合成能源产品和化学品。上述过程中,先进的工业催化剂是重要的核心技术。

  近年以来,我国的工业催化剂也呈现稳步增长的态势,以化工催化剂为例,据咨询公司前瞻产业研究院的统计,我国化工催化剂的消费量由2010年的17.4万吨增长至2020年的41万吨以上,产量也由2010年的15.2万吨增长至2019年的40万吨以上。

  全球多个主要国家达成的《巴黎协定》中已提出本世纪下半叶实现温室气体的净零排放,我国亦提出于力争2030年前达到二氧化碳(CO2)排放峰值、2060年实现碳中和的目标,并拟对臭氧污染进行专项治理。发展氢能源作为减少碳排放、实现碳中和的主要方案之一,近年来得到国家政策的大力支持。国务院2016年发布了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,要求系统推进燃料电池汽车研发与产业化,加强燃料电池基础材料与过程机理研究,推动高性能低成本燃料电池材料和系统关键部件研发,加快提升燃料电池堆系统可靠性和工程化水平,完善相关技术标准。根据中国《节能与新能源汽车产业技术路线年将实现大规模商业化推广10万辆,燃料电池系统产能超过1万套/企业;到2030年将实现大规模商业化推广累计100万辆,燃料电池系统产能超过10万套/企业。根据美国能源部测算,当氢燃料电池电堆年出货量50万台时,电催化剂成本将占电堆生产成本的41%,显著高于电堆的其他部件。2020年9月21日,国家发改委等五部委发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》(财建〔2020〕394号),在为期四年的示范期内对燃料电池汽车的购置补贴政策,调整为燃料电池汽车示范应用支持政策,对符合条件的城市群开展包括电催化剂与膜电极在内的燃料电池汽车关键核心技术产业化攻关和示范应用给予奖励。未来,随着政策的逐步推进,燃料电池催化剂将面临广阔的市场空间。

  《产业结构调整指导目录(2019年本)》(以下简称《目录》)是引导投资方向,政府管理投资项目,制定和实施财税、信贷、土地、进出口等政策的重要依据,由鼓励、限制和淘汰三类目录组成,不属于以上三类且符合国家有关法律法规和政策规定的,为允许类。其中,鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用,有利于节约资源、保护环境、产业结构优化升级,需要采取政策措施予以鼓励和支持的关键技术、装备及产品。

  《目录》中“鼓励类”第十一项“石化化工”中第12条为“改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶,环保型吸水剂、水处理剂,分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和助剂,纳米材料,功能性膜材料,超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产”。本项目产品属于环保催化剂核心材料,所以属于《目录》中“鼓励类”范畴。

  2016年11月29日国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》(以下简称《规划》),《规划》第三条“促进高端装备与新材料产业突破发展,引领中国制造新跨越”中提出要促进特色资源新材料可持续发展:推动稀土、钨钼、钒钛、锂、石墨等特色资源高质化利用;新材料提质和协同应用工程:做好增材制造材料、稀土功能材料、石墨烯材料标准布局,促进新材料产品品质提升。

  本项目催化剂产品的生产需要掌握贵金属催化材料、稀土催化材料、涂层材料等多种高端催化材料技术,因此符合《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》。

  2018年7月3日国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》(以下简称《计划》)提出,经过三年努力,大幅减少主要大气污染物排放总量,协同减少温室气体排放,进一步明显降低细颗粒物(PM2.5)浓度,明显减少重污染天数,明显改善环境空气质量,明显增强人民的蓝天幸福感。到2020年,二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上;PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上,地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%,重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上;推进重点行业污染治理升级改造。开展柴油货车、船舶超标排放专项治理。

  本项目产品为尾气处理催化剂,安装在各类汽油车、天然气车、柴油车上,有利于减少汽车尾气排放的污染,改善环境空气质量,因此符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》。

  2020年5月14日,生态环境部、工业和信息化部、商务部、海关总署四部门联合发布《关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告》(以下简称《公告》)。《公告》提出,自2020年7月1日起,全国范围实施轻型汽车国六排放标准,禁止生产国五排放标准轻型汽车,进口轻型汽车应符合国六排放标准。轻型汽车国六排放标准颗粒物数量(PN限值)6.0×1012个/千米过渡期截止日期,由2020年7月1日前调整为2021年1月1日前。2021年1月1日起,所有生产、进口的国六排放标准轻型汽车,PN限值应符合6.0×1011个/千米要求。

  本项目生产的新型催化剂产品符合轻型汽车国六排放标准,因此符合《公告》提出的要求。

  根据公司IPO募投项目规划,在建的新型催化剂智能制造园区(成都)和汽车后处理装置智能制造产业园(长春)项目规划的机动车尾气处理催化剂产品类别涉及汽油车催化剂、柴油车催化剂和天然气车催化剂,同时公司现有产线涉及摩托车催化剂,合计年产能为215万套。该等产能对应的催化材料(储氧材料和氧化铝材料两大系列)需求为830.58吨/年,目前公司现有生产设备及工艺条件下自制催化材料的产能仅约18吨,自制比例仅约10%,此外大部分催化材料需要向外资企业长周期采购或进口。上述产能对应的贵金属粉料需求为647.17吨/年,公司长期以来保持贵金属粉料100%的自制比例,但现有产能不能满足IPO募投项目产能扩充后的材料需求。

  公司催化材料中自制材料使用占比较低,不利于实现核心材料自主可控,因此亟需开发新型材料替代现有外购材料。但公司目前生产基地位于成都市高新西区,受限于用地面积与厂房规模,无法进一步在现有基地提升自制产能建设规模。因此,公司拟通过本次投资项目提高催化材料的自主供应水平、降低综合成本。

  产线 产品类别 规划产能(万支/年) 催化材料代码 催化材料需求量(吨/年) 目前来源

  [注]上表中的数量为根据上述规划产能和理论单耗测算得出,合计需求为830.58吨/年;公司现有生产基地仅生产ZA-03☆和AB-02两类催化材料,合计产能仅约18吨/年。

  产线 产品类别 主要产品规格 材料代码 材料用途 单件用量克/支 规划产能万支/年 材料需求产量吨/年 目前来源

  本项目达产后,对应公司IPO募投项目产能,公司催化材料自制比例将提高至24.07%,贵金属粉料仍保持100%自制并覆盖募投项目产能。随着公司募投项目的建成投产及产能的逐步释放和消化,本次投资新增200吨/年的催化材料和600吨/年的贵金属粉料将得到有效消化。

  本项目是根据行业发展趋势来调整公司自身的发展战略,通过生产满足国六标准的不同车型的尾气处理催化剂的催化材料和贵金属粉料,提高催化材料的自主供应水平,在降低催化剂生产成本的同时有助于保障供应链的稳定。

  经过多年的发展,公司掌握了高性能稀土储氧材料技术、耐高温高比表面材料技术、贵金属高分散高稳定技术、先进涂覆技术等环保催化材料从配方到工艺的全套核心技术。

  2021年5月,由华南理工大学牵头,中自环保科技股份有限公司、广东省环境科学研究院等科研院所和企业共同申报的项目《大风量低浓度工业挥发性有机物污染治理策略与关键技术及应用》获2020年度广东省科技进步奖一等奖,该项目成果针对大风量低浓度VOCs废气高效催化净化难题,公司承担研制VOCs废气催化净化催化剂,实现规模化生产,成功建立了从基础研究到工程应用的案例。此次投产建设年产800吨的工业催化剂是公司利用现有环保催化剂技术优势进一步拓展在工业催化剂领域的应用。

  按照《上市公司行业分类指引》(2012年修订)公司属于“C26化学原料和化学制品制造业”。同时,公司生产工艺中的催化材料制造和贵金属粉料制造环节属于化工作业。

  按照生态环境部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》、国家发展改革委、工业和信息化部《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》等文件精神,新建化工项目应进入合规设立的化工园区。虽然公司目前生产基地不受影响,但基于响应国家化工企业入园、环保绿色发展的政策号召,同时为提高关键催化材料自主供应水平,在启动IPO募投扩能项目的同时,公司也在成都周边积极寻找合适的化工园区用地用于公司催化材料和贵金属粉料的生产。项目建成后,公司现有古楠街生产基地将作为管理中心和研发总部,不再承担生产职能。

  公司已就本次投资于2021年8月16日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第九次会议、2021年8月 31日召开的公司2021年半年度股东大会审议通过,并在公司2021年年度报告披露该审议事项。

  根据四川省经济和信息化厅《关于促进化工园区绿色规范发展的实施意见》公告,提出四川省化工生产企业入园率 80%以上。2022年6月27日,四川省经济和信息化厅发布的《关于公布四川省第二批化工园区的通知》(川经信化工〔2022〕126 号),眉山市彭山成眉化工园区被认定为四川省化工园区,园区位于彭山县西南面,距成都市绕城高速50公里,距彭山县城5公里,交通便利。

  在当前形势下,化工用地审批难度加大,化工园区具备自然资源的稀缺属性。为满足国家对化工企业新增产能的环保要求,同时结合公司自身的战略需求,公司实施本次项目投资具有必要性。

  《产业结构调整指导目录(2019年本)》中明确指出,环保催化剂和助剂属于国家“鼓励类”范畴。同时,2018年国务院颁布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,提出到2020年,二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上;PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上,地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%,重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上;推进重点行业污染治理升级改造。开展柴油货车、船舶超标排放专项治理。2020年5月14日,我国发布《关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告》,提出自2020年7月1日起,全国范围实施轻型汽车国六排放标准,禁止生产国五排放标准轻型汽车,进口轻型汽车应符合国六排放标准。

  因此,本项目致力于生产满足国六标准的新型尾气处理催化剂材料和工业催化剂,与国家产业支持政策相一致。

  经过多年的发展,公司掌握了高性能稀土储氧材料技术、耐高温高比表面材料技术、贵金属高分散高稳定技术、先进涂覆技术等环保催化材料从配方到工艺的全套核心技术。公司立足于大气污染治理和节能环保领域,除持续进行尾气处理催化剂的研发生产销售外,还积极开发工业催化剂与氢燃料电池电催化剂等领域。

  其中,工业催化剂广泛应用于石油化工、煤化工、化学医药、涂料、油脂等多个行业,其作为各类化工产品生产过程中的必需品,在我国化工产业链内占据着重要地位。此前,公司基于自身在环保催化剂的产品经验与技术积累,首先选择从工业VOCs处理开拓工业催化的市场,并已取得了一定的成果。2021年,公司完成工业VOCs项目5个,客户涵盖石化、喷涂、船舶等行业。

  2021年5月,由华南理工大学牵头,中自环保科技股份有限公司、广东省环境科学研究院等科研院所和企业共同申报的项目《大风量低浓度工业挥发性有机物污染治理策略与关键技术及应用》获2020年度广东省科技进步奖一等奖,该项目成果针对大风量低浓度VOCs废气高效催化净化难题,公司承担研制VOCs废气催化净化催化剂,实现规模化生产,成功建立了从基础研究到工程应用的案例。

  基于公司此前在催化材料的技术积累以及在工业VOCs催化剂领域的产业化经验,本次公司拟进一步开拓BDO系列催化剂市场。BDO(1,4 -丁二醇)是一种应用广泛的有机化工和精细化工原料,其下游产业链主要包括小分子化合物和聚合物材料两大方向,在化工、制药、纺织、合成革、电子电器、汽车机械等领域有着广泛的应用。特别是 2020 年全国各地出台“限塑令”以来,可降解塑料 PBAT(对苯二甲酸己二酸丁二醇酯)市场快速增长,其上游原料 BDO亦随之受益。

  在上述背景下,公司拟生产销售BDO系列催化剂市场,该产品将作为乙炔气体和甲醛液体多相加成反应在低温低压下生产BDO的核心原料。公司将利用现有技术优势,进一步拓展工业催化细分领域的市场。

  由于不同发动机排放的污染物具体组成成分各有不同,其尾气处理催化剂的具体配方亦有所不同,下游主机厂的每一款产品均需要与催化剂厂商进行合作研发以确定最终的催化剂配方,并进行环保公告。因此,主机厂和尾气处理催化剂厂商的合作往往较为稳定,更换催化剂供应商的风险和评估测试成本较高,主机厂往往会与选定的供应商进行长期合作。

  公司在尾气处理催化剂行业已有多年的积累,由于突出的催化剂研发能力和优异的催化剂产品性能,公司在行业内具有良好的声誉,得到了下游客户广泛的认可。公司现有客户有康明斯、潍柴、重汽、玉柴、云内等在内的诸多领先内燃机企业,并与之建立了稳定的供应关系,同时深入参与了对客户的定制开发和合作研发,具有较强的客户粘性。因此,公司丰富且稳定的客户资源为本项目的产能消化提供一定保障。

  公司通过工业VOCs(挥发性有机物)治理的市场拓展,已经在能源化工行业积累了客户群体,公司为甲醇制烯烃(MTO)行业提供VOCs技术和产品得到客户认同,为进入工业催化剂打下基础。

  公司专注于先进环保催化剂的研发、生产和销售,目前主要产品为应用于机动车尾气处理的催化剂。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C26化学原料和化学制品制造业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”中“C266专用化学产品制造”下的“C2661化学试剂和助剂制造”。根据本项目特点,本章主要对尾气处理催化剂、工业催化剂进行行业与市场分析。

  催化剂是指能够在不改变化学平衡的情况下改变化学反应的速率,且其本身的质量、组成和化学性质在参与化学反应前后保持不变的物质。催化技术是工业生产中的关键技术之一,能够用以制备新物质或提高生产效率,广泛应用于石油炼制、化工和环境保护三大领域。一种新型催化材料或催化工艺的诞生,往往会引起产品生产工艺的巨大变革,并产生显著的社会和经济效益。

  催化材料是催化剂的核心主体,一种催化剂往往由多种催化材料组成。由于催化剂具有高度的选择性,一种催化剂一般只对特定的化学反应产生催化作用。因此,世界各国一直在研制各类催化剂和催化材料以满足人们生产、生活的需要。经过长期的研究和发展,催化材料的种类不断增加,催化剂对生产、生活中涉及的各类化学反应的覆盖面不断扩展。目前,传统的石油炼制领域的催化技术已较为成熟,化工领域的催化剂需随着精细化工的不断发展而进行对应研发,环保催化剂则需随着环保标准的不断提高而持续研发。

  随着我国各工业领域的迅速发展,我国催化材料的研发和生产亦随之得到了较快发展,在催化剂表征、催化机理的研究等方面已实现了较为深厚的积累,相关催化剂的工业化生产亦能基本满足我国化工生产的需求。但总体来看,我国催化剂产业与发达国家相比还存在较大差距,特别在应用于环境保护和精细化工等前沿领域的先进催化材料仍存在短板,对国外领先催化剂厂商的依赖较为明显。

  随着全球对环境保护重视程度的提高,应用于环境保护领域的催化材料和催化技术的受重视程度显著提升,环保催化材料对降低生产、生活所造成的环境污染从而保障人类生命健康安全的重要作用日益凸显。狭义上,环保催化剂一般指的是用直接或者间接的方式方法处理有毒、有害物质,使之无害化或减量化的催化剂,如应用于机动车尾气处理和工业废水废气处理等的污染物排放处理催化剂;广义上,能够改善环境污染的催化剂均可归属于环保催化剂的范畴,如应用于燃料电池等新能源领域的催化剂等。

  目前,应用最为广泛的高端环保催化材料主要为贵金属催化材料,特别是铂、钯、铑等铂族贵金属。铂族贵金属具有较高的催化活性,特别是在较低温下亦能够展现出良好的催化性能。但是,铂族贵金属在较高的温度下易烧结团聚、在一氧化碳和硫化物等催化中间产物的影响下易造成催化剂的中毒,使得催化活性急剧降低。此外,由于铂族贵金属的主要应用领域为催化剂,随着环保催化剂市场需求的不断上升,近年铂族贵金属的价格持续上涨,导致贵金属催化材料的成本不断提高。

  为克服贵金属催化材料的缺点,在先进环保催化材料的研发和应用中,稀土元素由于其独特的电子结构,能够在化学反应过程中表现出良好的催化性能与功效,受到了越发广泛的关注和重视。在环保催化剂中,稀土催化材料主要作为助催化剂承担其催化功能,通过其与贵金属催化材料的掺杂复合使用,可以改善贵金属催化剂的性能并减少催化剂中的贵金属的用量,从而降低催化剂的成本。目前,主要的环保稀土催化材料包括铈锆固熔体催化材料、分子筛稀土催化材料和稀土钙钛矿催化材料等,广泛应用于机动车尾气净化、工业有机废气净化和燃料电池电极催化等方面。

  我国对环保催化材料的研究工作起步相对较晚,始于20世纪70年代。近年来,随着我国产业结构的不断升级和环保要求的日益提高,我国在环保催化材料领域进行了大量投入,但在新型先进环保催化材料的研发、生产和应用方面较欧美日等发达国家仍存在一定差距,许多先进材料和高性能催化剂生产技术被跨国公司长期垄断。在工业和信息化部、发展改革委、科技部和财政部于2016年12月30日联合发布的《新材料产业发展指南》中,机动车尾气、工业废气净化用催化材料等环保催化材料被列为突破重点应用领域急需的新材料。

  尾气处理催化剂指的是处理各类内燃机尾气中所含有的污染物的催化剂,是环保催化剂最主要的应用领域之一。

  1960年,美国加州率先制定了“汽车污染物控制法令”。此后,美国联邦、日本和欧洲都相继制定了相关的污染物排放法规,尾气处理催化剂开始获得系统性的研究。随着全球范围内对大气污染治理力度的不断加强,尾气排放的标准不断提高,尾气处理催化剂的性能亦不断提升,由仅针对一氧化碳和碳氢化合物的单一组分的氧化催化剂发展成为通过氧化催化、还原催化相结合以处理多种污染物的催化剂组合,催化系统愈加复杂,催化剂的针对性、选择性和催化效率持续提高。

  尾气处理催化剂主要由催化剂涂层与催化剂载体组成,催化剂涂层起到消除尾气中有害物质的各类化学反应的关键催化作用,催化剂载体为尾气处理提供化学反应场所。

  尾气处理催化剂载体是一种贯穿着许多细小空隙通道的圆柱体,类似蜂窝形状,通常由陶瓷或金属制成。尾气处理催化剂载体的主要功能是为催化剂涂层提供较大的比表面积和适宜的孔隙结构,同时使催化剂获得足够的机械强度及热稳定性,保证催化剂在各种工况条件下稳定高效地对污染物进行处理。

  尾气处理催化剂涂层涂覆在催化剂载体内部,不同类型的尾气处理催化剂涂层因其功能不同,其所用的催化材料亦有所差异。总体而言,尾气处理催化剂涂层的催化材料由仅含铂族贵金属或镍、铜、钴等贱金属作为主要成分的配方逐渐演变为由铂族贵金属等活性组分与稀土材料、氧化铝材料、分子筛等材料的掺杂复合,催化材料的配比和工艺愈加复杂化和精细化,并已形成了针对不同污染物的多种催化剂。

  不同类型的尾气处理催化剂涂层中,各催化材料的配比均有所不同,目前各类尾气处理催化剂中活性组分的种类构成已基本形成较为明确的方案,稀土、氧化铝等催化材料以及用于对各类催化材料改性的助剂则能够根据不同的配方,有效降低催化剂成本、提升催化剂性能。例如,铈锆稀土储氧材料具有储放氧的功能,能够调节尾气处理过程中的氧气浓度从而提升尾气处理效率,也能够抑制金属颗粒的烧结从而提高催化活性组分的稳定性和分散性;改性氧化铝材料因其具有较高的比表面积,能够提高活性组分的分散性,从而提高催化剂的效率以减少贵金属用量;此外,多种稀土、碱土等助剂通过对催化材料的改性,能够显著地提升催化剂的性能。稀土、氧化铝、碱土等催化材料和助剂是提升尾气处理催化剂性能和降低其成本的关键部分,各类催化材料的性能和相互的配比决定了尾气处理催化剂产品的市场竞争力,是尾气处理催化剂厂商的研发重点。

  针对机动车的不同燃料和不同污染物,尾气处理催化剂的催化活性组分、助催化剂和涂层的具体材料和配比均有所不同,经过多年的发展,机动车尾气处理催化剂已形成了TWC、DOC、SCR、ASC、cDPF、cGPF、GOC等多种主流催化方案。在国五排放标准阶段,汽油车尾气处理采用仅使用TWC的方案,柴油车主要采用DOC+cDPF、SCR或DOC+SCR组合等方案,天然气车主要采用GOC的方案;而由于国六排放标准中对尾气中的各类污染物提出了更严格的排放限制,汽油车一般须采用TWC+cGPF的方案,柴油车一般需要采用DOC+cDPF+SCR+ASC组合的方案,天然气车一般需要采用TWC或TWC+ASC组合的方案。

  进入国六排放标准阶段后,我国机动车尾气处理催化剂市场规模将显著增长。根据天风证券研究所发布的《尾气后处理市场空间大幅扩容,国产替代有望加速》研究报告,国六排放标准实施后,轻型柴油车、重型柴油车和汽油车的尾气处理催化剂单价平均增幅达105.72%,我国机动车尾气处理催化剂市场规模将达到938亿元,相较原有国五排放标准下的市场规模大幅增长156%。

  目前,国六排放标准相较国五排放标准已新增了柴油车颗粒物数量和氨气、汽油车颗粒物数量和氧化亚氮等污染物的排放限值要求,未来将推出的欧七排放标准、国七排放标准亦可能新增甲醛、乙醛等污染物的排放限值要求。

  机动车尾气排放标准的不断提高要求机动车尾气处理催化剂的性能不断提升,亦将导致机动车尾气处理催化剂中贵金属的用量增加,提高车辆的制造成本。随着汽车市场竞争的日趋激烈,下游厂商对机动车尾气处理催化剂的性价比要求不断提升。

  长期以来,我国环保催化剂市场被巴斯夫、庄信万丰和优美科等外资环保催化剂巨头所占据,主要因为环保催化剂技术门槛高,且其主要应用领域为机动车尾气处理催化剂。2016年12月23日和2018年6月22日,我国陆续发布了国六阶段汽车、柴油车、燃气车的排放法规。在主要污染物排放限值方面,国六a标准与欧洲国家现行的欧六标准基本一致,而国六b标准中部分污染物排放限值较欧六标准更严,国六排放标准已成为全球最严的现行汽车排放法规之一。以国六排放标准的推出为标志,我国排放法规经过快速升级后已由跟随国外先进标准发展成为同步甚至领先于国外先进标准。在此情况下,经过长期的技术积累和产品追赶,国内催化剂厂商的技术、产品与外资巨头的差距逐渐缩小,部分国内厂商的部分产品的性能已能够比肩甚至超过外资巨头产品。

  为加快大气污染治理,我国在快速推进机动车尾气排放标准升级的同时,先后出台多项政策以大力支持天然气、燃料电池等清洁能源汽车的发展。《加快推进天然气利用的意见》中提出,加快天然气车船发展,提高天然气在公共交通、货运物流、船舶燃料中的比重,在京津冀等大气污染防治重点地区加快推广重型天然气(LNG)汽车代替重型柴油车;《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》中提出,重点发展纯电动汽车、插电式(含增程式)混合动力汽车和燃料电池汽车,完善新能源汽车推广补贴政策。清洁能源汽车的快速发展将促进应用于清洁能源汽车的环保催化剂市场需求不断上升。

  挥发性有机物(VOCs)作为十四五规划内替代二氧化硫的环境指数,是各级生态环境部门重点监控的指标,在十四五期间占有很重要的地位。生态环境部明确针对当前石油炼制,化工,喷涂,印刷包装等行业,在10个关键环节进行问题梳理,政府加强指导帮扶和能力建设,进一步强化监督落实,压实VOCs治理责任,明确要求结合当地情况,开展“送政策,送技术,送方案”,进行系统治理。

  从整个行业发展角度讲,上游,随着行业集中度提高,核心材料及设备供应商在市场稳定后会行成淘汰,前端头部企业市场议价能力会得到相应提升,利润率会有所升高。中游,全国相关治理企业达几千家,在细分领域及细分区域竞争加剧,具备核心技术及竞争优势的企业会通过增强合作,提升竞争能力。下游,用户主要分布在石油石化、包装印刷、电子工业、印刷行业、汽车涂装和医药企业生产等领域,由于日常产量较高,废气排放量较大,是目前政策导向的重点治理领域,重视对废气处理供应商比选,通常会选择具有完善的服务能力、丰富的行业经验、良好的品牌声誉以及高水平的服务团队。大型VOCs 治理项目已经开始引入工程咨询(技术顾问)、招标代理(公开公平)、工程监理(过程控制)、第三方运行管理等新模式。

  在绿色低碳的趋势下,醇类化学品作为燃料以及化工原料,具有减少温室气体排放、减少有毒物质排放、提高能源效率和降低燃料成本的独特优势。这对醇类化学品合成的工艺及催化剂提出了更高的要求。

  1,4-丁二醇(BDO)是一种应用广泛的有机化工和精细化工原料,其下游产业链主要包括小分子化合物(如四氢吠喃(THF)、γ一丁内酯(GBL)、N-甲基吡咯烷酮(NMP)等)和聚合物材料(如聚四亚甲基醚二醇(PTMEG)、聚氨酯(PU)弹性体、氨纶纤维、PBT工程塑料等)两大方向,在化工、制药、纺织、合成革、电子电器、汽车机械等领域有着广泛的应用。可降解塑料PBAT(对苯二甲酸己二酸丁二醇酯)的上游原料是BDO,自2020年全国各地出台限塑令以来,2021年新建及拟建BDO产能接近600万吨/年,总产能接近800万吨/年。

  BDO工业化生产工艺主要包括炔醛法、丁二烯法、环氧丙烷法和顺酐法。其中炔醛法为国内主流的BDO生产工艺。炔醛法生产BDO的第一步是 1,4-丁炔二醇生产,其核心关键技术是炔醛化催化剂,BDO 生产企业根据装置情况决定炔醛化催化剂的更换,一般约三个月更换一次,催化剂用量较大,市场前景较广阔。

  燃料电池是将燃料具有的化学能直接变为电能的发电装置,具有能量转换效率高、无污染零排放、模块化结构、维护保养成本低、燃料来源广泛等多种优点。目前,燃料电池技术主要有碱性燃料电池(AFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)和质子交换膜燃料电池(PEMFC)。其中,质子交换膜燃料电池由于其工作温度低、启动快、比功率高等优点,非常适合应用于交通和固定式电源领域,逐步成为现阶段国内外主流应用技术。

  主要优势 启动快、工作温度较低 可以将空气作为氧化剂、较高的能量效率 对CO2不敏感 可以将空气作为氧化剂、较高的能量效率 启动快、工作温度较低、可以将空气作为氧化剂

  主要劣势 需要纯氧作为氧化剂 运行温度较高 对CO敏感、启动较慢 运行温度较高 对CO敏感、需要将反应物加湿

  应用领域 航空航天、军事 大型分布式发电 分布式发电 大型分布式发电、便携式电源 汽车、便携式电源

  自“十五”新能源汽车重大科技专项启动以来,在国家一系列重大项目的支持下,燃料电池技术取得了一定的进展,初步掌握了燃料电池电堆与关键材料、动力系统与核心部件、整车集成等核心技术;部分关键技术实验室水平已接近国际先进水平,但工程化、产业化水平滞后,总体技术水平落后于日本、韩国等国家。具体而言,质子交换膜燃料电池随着终端应用的逐步推广,膜电极、双极板、质子交换膜等已具有国产化的能力,但生产规模较小;电堆产业发展较好,但辅助系统关键零部件产业发展较为落后;系统及整车产业发展较好,配套厂家较多且生产规模较大,但大多采用国外进口零部件,对外依赖度高。

  双极板 金属双极板-试制阶段;石墨双极板小规模使用缺少耐久性和工程化验证 金属双极板技术成熟、完成实车验证;石墨双极板完成实车验证。

  氢循环装置 氢气循环泵-技术空白,30kW级引射器-可量产 100kW级燃料电池系统用氢气循环泵技术成熟

  本项目主要产品为机动车尾气处理催化剂,应用场景为汽油车、柴油车和燃气车。因此,下游市场需求主要从机动车尾气处理行业及具体应用场景进行分析。

  机动车尾气是我国主要的空气污染源之一,根据生态环境部发布的《中国机移动源环境管理年报(2020)》,2019年全国机动车四项污染物(一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、颗粒物)总排放量为1,603.8万吨,其中,一氧化碳排放771.6万吨,碳氢化合物排放189.2万吨,氮氧化合物排放635.6万吨,颗粒物排放7.4万吨。其中,其中,柴油车排放的氮氧化物(NOx)占汽车排放总量的80%以上,颗粒物(PM)占90%以上;而汽油车排放的一氧化碳(CO)占汽车排放总 量的80%以上,碳氢化合物(HC)占70%以上。

  此外,工程机械、农业机械、船舶、飞机、铁路机车等非道路移动源的尾气排放对空气质量的影响也不容忽视。2019年,非道路移动源共排放二氧化硫15.9万吨,碳氢化合物43.5万吨,氮氧化化合物493.3万吨,颗粒物24.0万吨;非道路移动源的氮氧化合物排放量接近于机动车,颗粒物排放量已超过机动车。

  欧美等发达国家较早针对机动车尾气排放制定了严格的法规,并不断升级。例如,欧盟自1970年起已对轻型车排放污染物进行控制,并于1991年发布欧Ⅰ阶段排放法规,至2013年已开始施行欧VI标准。相对国外发达国家,我国机动车排放标准法规制定起步较晚,但近年排放标准升级迅速。1983年我国颁布了第一批机动车尾气污染控制排放标准,随后于2005年颁布了国四排放标准、于2013年颁布了国五排放标准;2016年12月23日,环境保护部、国家质检总局发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》,2018年6月22日生态环境部与国家市场监督管理总局联合发布《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》,我国机动车尾气排放标准即将全面进入国六阶段。

  根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》,自2020年7月1日起,所有销售和注册的轻型汽车开始实行国六a标准;自2023年7月1日起,所有销售和注册的轻型汽车开始实行国六b标准。根据《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》,重型柴油车国六标准分国六a和国六b两个阶段实施,国6a阶段燃气汽车、城市车辆(主要在城市运行的公交车、邮政车和环卫车)、所有重型柴油车将分别于2019年7月1日、2020年7月1日、2021年7月1日实施,国6b阶段燃气车辆及所有销售和注册登记的车辆将分别于2021年1月1日和2023年7月1日实施。北京、上海、天津、珠三角地区、成渝地区等部分地区已于2019年7月1日起提前实施国六排放标准。

  为稳定和扩大汽车消费,2020年5月13日,生态环境部、工信部、商务部和海关总署联合发布《关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告》,对2020年7月1日前生产或进口的国五排放标准轻型汽车增加了6个月销售过渡期,允许于2021年1月1日前在部分尚未实施国六排放标准的地区进行销售。

  相较国五排放标准,国六排放标准中一氧化碳、氮氧化物、碳氢化合物及非甲烷总烃等排放物限值降低42%到80%,汽油车、重型柴油车和天然气车的颗粒物质量排放限值分别降低33%、50%,国六排放标准亦新增了汽油车颗粒物数量和二氧化氮排放、柴油车氨气排放以及天然气车甲烷和氨气排放的限值要求。国六标准对各类污染物的排放要求显著提升,从而对整车生产厂商、汽车发动机生产厂商形成了巨大的环保压力,也对尾气后处理厂商的技术、产品提出了明确的挑战。

  施,其中机前措施主要是控制燃油成分,减少有害物质;机内措施是提高内燃机的燃烧效率,使燃料充分燃烧。机前措施与机内措施经过多年的发展、完善,已达到较稳定的水平,因此,为满足不断升级的尾气排放法规,在发动机后配备尾气处理催化转化器是目前较为主流、效果相对显著的尾气处理方案。

  机动车尾气处理催化转化器的主要原理是通过氧化催化、还原催化等过程将尾气中的一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化物(NOx)、颗粒物等有害物质转化为二氧化碳、水、氮气等无害物质,从而降低尾气中有害污染物含量,使其符合排放法规标准。机动车尾气处理催化转化器主要包括壳体和催化剂,其中壳体为催化剂的保护外壳,起到隔热、稳定内部结构的作用。催化剂是机动车尾气处理催化转化器的核心部件,由蜂窝陶瓷等催化剂载体和催化剂涂层组成。

  机动车尾气处理催化转化器的生产主要分为载体生产、催化剂涂覆和催化剂封装 3个环节,催化剂载体制造厂商生产出催化剂载体后,交由催化剂厂商进行催化剂涂层的制造和涂覆,随后催化剂交由内燃机厂商指定的封装厂商进行封装,封装完成后最终交付给主机厂商、整车厂商使用。

  由于不同发动机的燃料类型、设计结构、功率大小等存在差异,其排放污染物的具体组成成分各有不同,因此尾气处理处理催化剂需根据发动机的具体情况进行定制化配套开发。在开发阶段,催化剂厂商与发动机、整机厂商需保持紧密的协同合作,通过多次送样试验确定最终的催化剂配方,之后发动机需经过国家检测中心测试,在获得有关部门核准或在环保信息系统进行公告后,催化剂厂商的该等产品方可开始配套销售。

  根据生态环境部规定,尾气处理催化转化器作为机动车重要环保部件之一,各个型号车型所采用的催化剂涂层、催化剂载体和封装的供应商信息均需进行公告,因此,产业链上下游的公司保持较稳定的合作关系,发动机厂商严格按照公开信息中指定的催化剂品牌进行采购。

  挥发性有机物(VOCs)治理技术主要由废气组分的物化性能决定,共有转移法,破坏法,回收法等,主要终端处理方法有:燃烧法(蓄热式催化燃烧法RCO,蓄热式热氧化技术RTO),化学氧化法,生物法,粒(离)子氧化法。

  燃烧法中的蓄热式氧化炉(RTO)技术路线目前是国内使用很多的路线日实施的《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823—2019)、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)等,均正式提出了RTO处理废气,但存在高温含氯废气和二噁英等二次污染问题。

  工业废气处理催化燃烧法(RCOCO),RCO技术选择较多,其优势在于技术费用成本较低。废气处理超低排放其实是能量转化的过程,RCO对外界温度要求相对较低,对能量消耗没有RTO大,RCO技术是RTO技术的整体升级。废气处理技术也在不断的发展,未来RCO技术将被应用到更多的领域,且运行成本也不高,最为稳定,也是公司拥有和重点开发的技术,能形成主要行业治理的全覆盖。

  根据市场调研,2021年国内已建成产能约200吨,新建及拟建的BDO项目约600万吨/年,总产能接近800万吨/年,以炔醛化为主,其中约一半为英威达工艺,催化剂市场主要由美国领先化学公司、瑞克科技占有。

  序号 厂家名称 英威达工艺产能(万吨/年) 三维ISP工艺产能(万吨/年)

  该项目的具体应用场景为汽车市场中的汽油车、柴油车和燃气车尾气净化催化剂,VOCs治理和BDO制备,下文将从以上几个方面分别进行阐述。

  汽车产业是国民经济的重要支柱产业,汽车产业的发展带动着全球多个行业的发展。根据世界汽车协会组织(OICA)统计,全球汽车产量由2010年的7,700万辆增长至2019年的9,178万辆,平均年复合增长率为1.78%。受近年宏观经济增速放缓的影响,2018年起,全球汽车产量出现下降,其中乘用车降幅显著,而商用车市场则整体保持基本稳定。

  中国经济的迅速增长、基础设施的大力完善、国内需求的不断释放以及产业链条的持续优化给我国汽车制造业提供了良好的发展基础,我国已连续逾十年成为全球最大的汽车产销市场。根据中国汽车工业协会数据,2019年我国汽车产量达到2,572万辆,占全球产量比例28.02%。与全球汽车产业发展情况类似,自2018年起我国乘用车产量出现明显下降,但我国商用车产量保持了稳中有升的态势。我国商用车主要为客车和货车,其中货车占绝大多数。2019年我国客车产量47.2万辆,同比下降3.5%,货车产量为388.8万辆,同比增长2.6%。此外,受益于基建投资回升、国三车型淘汰、超限超载治理趋严等因素,2019年我国货车中重型卡车产量增速明显,达到119.3万辆,同比增长7.3%。根据中国汽车工程学会预测,2020年我国汽车年产销规模将达到3,000万辆,2025年3,500万辆,2035年3,800万辆。

  我国商用车产业格局较为集中。2019年,我国商用车内燃机销量前十公司市场份额合计73.65%;2019年,我国商用车整车销量前十公司市场份额合计74.3%。经过多年的发展,我国商用车技术水平与产品质量已得到国内市场的充分认可,目前我国商用车的整车和内燃机均以自主品牌为主。

  整体上看,我国汽车市场规模巨大,总体上仍处于增长过程中,为我国机动车尾气处理行业的发展提供了坚实的基础。

  汽油车主要应用于乘用车领域,在汽车行业中占据主要地位。2018年受购置税优惠退出、宏观经济下行、国际贸易环境变换、国六排放标准提前实施等因素影响,我国乘用车产量开始下滑。截至2019年,我国乘用车产量为2,136万辆。但从保有量市场来看,我国汽油车保有量持续增长,截至 2018年我国汽油车保有量达 2.05亿辆,2010-2018年复合增长率为16%。

  此外,从千人汽车保有量方面来看,根据世界银行公布的 2019年全球20个主要国家千人汽车拥有量数据来看,美国千人拥有量为837辆居首位,而我国千人拥有量为173辆,排名第17。总体而言,我国汽车的普及程度与发达国家相比相差较远,仍有很大的提升空间。

  国六标准实施后,尾气排放标准大幅提升。在国一至国五标准下,汽油车均采用三元催化器(TWC)技术。国六标准对于颗粒物排放的要求明显提升,因此汽油车需要加装汽油机颗粒捕集器(GPF)来使尾气排放达标。根据深圳市关于轻型车执行国六标准的编制说明,改造三元催化器(TWC)和新装汽油车颗粒物捕集器(GPF)成本预计增加近1,000元。

  因此,随着城镇居民生活水平的提升,在国六标准实施的大背景下,新增购车、置换及存量改造等需求因素将带来汽油车市场的增长,将进一步带动尾气处理催化剂市场的增长。

  在环保监管下,柴油车市场经历了黄标车和老旧车型淘汰及治理超限超载新政实施等,仍保持稳中有升的趋势。截至2018年,我国柴油车的保有量为2,103万辆,2010-2018年复合增长率为5.76%。

  柴油车因柴油发动机热效率和经济性较好,在卡车运输与工业生产中使用较为广泛。按照应用领域柴油车可以分为轻型柴油车、重型柴油车和非道路柴油车。

  轻型柴油车主要为轻卡等车型,近年来销量基本相对平稳,保持在150万至200万辆之间。随着按轴收费导致单车运力下降、电商快递物流及冷链运输的快速发展,轻卡需求有望提升。

  重型柴油车即重卡车型,2016年以来销量保持了较快增长。2016年以来,受GB1589-2016推行、治理超限超载新政实施、PPP项目推进、基建投资加速等因素影响,我国重卡销量大幅度增长。2016年,重卡销量增长33.08%,达73万辆;2017年同比大幅增长52.39%,量达到111.69万辆,2016年到2019年复合增长率为17%。随着新老基建持续定调,多省市出台规模巨大的投资计划,有望推动重卡需求进一步提升。此外,严查超载导致实际单车运力下降,未来或将继续维持较高需求。

  非道路柴油车主要用于工程机械、农业机械等,近年来我国工程机械保有量持续增长。据生态环境部统计,2017年我国工程机械保有量达720万台,较2013年增长13%。根据《工程机械行业“十三五”发展规划》,到2020年我国工程机械行业主营业务收入将实现6,500亿元,高端配套件自主化率达到80%,这将为工程机械行业相关零配件的发展提供广阔的市场空间。

  第六阶段重型柴油车污染物排放限值及测量方法于2018年发布,目前多个地区已根据2019年1月生态环境部、发改委、财政部等11个国家机关联合印发的《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》等要求提前实施其他车型国六标准。国六阶段柴油车的技术路线为(柴油氧化催化器)DOC+(柴油机颗粒捕集器)DPF+(选择性催化还原器)SCR+(氨泄漏催化器)ASC,即柴油车需要加装DOC、DPF、SCR、ASC来使尾气排放达标。根据天风证券测算,国六执行前后轻型与重型柴油车催化剂单车价格变化较大,分别增长145%、67%。因此,未来随着国六标准的实施,柴油车新增市场及保有量市场将进一步带动对催化剂的需求增长。

  燃气车是主要以天然气为燃料的汽车,分为压缩天然气(CNG)汽车和液化天然气(LNG)汽车。与汽油、柴油车等相比,燃气车在技术可靠性、经济性、环保性、安全性等方面具有较好的综合优势,特别是在重卡方面优势更为明显。其中,CNG汽车较适用于出租车等小型车辆,LNG汽车较适用于公交、环卫、物流等领域的大型车辆。

  受环保政策及油气价差等因素的影响,我国燃气车保有量持续增长。2017年保有量达333.1万辆,2010-2017年复合增长率为14%。天然气重卡方面,2019年销量达9.6万辆,创历史新高。

  近年来,国家大力推动LNG重卡发展,连续出台了不少政策。例如,2017年国家发改委等13个部委联合发布的《加快推进天然气利用的意见》明确提出“实施交通燃料升级工程”。特别具体指出“在京津冀等大气污染防治重点地区加快推广重型天然气(LNG)汽车代替重型柴油车。2018年7月,国务院发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中明确提出,“2019年7月1日起,重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。”同年12月,生态环境部等11个单位联合发布的《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》推出具体要求:“2020年年底前,京津冀及周边地区、汾渭平原加快淘汰国三及以下排放标准运营柴油货车100万辆。”2018年我国LNG重卡产量为7.1万辆,保有量已达32.6万辆,居世界首位。

  在国六标准方面,重型燃气车已于2019年7月1日开始执行。国六阶段下,燃气车的主流技术路线为“当量燃烧+TWC+EGR+ASC”,其中TWC是后处理装置中最为核心、单品价格最高的配置。未来在国家对燃气车进一步推广等因素影响下,国六标准大背景下,燃气车对催化剂的需求将进一步提升。

  2021年8月4日,生态环境部提出《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》,要求以石油炼制、石油化工、合成树脂等石化行业,有机化工、煤化工、焦化(含兰炭)、制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等化工行业,涉及工业涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、彩涂板等行业,包装印刷行业以及油品储运销为重点,对企业VOCs废气收集情况、排放浓度、治理设施去除效率、LDAR数据质量以及储油库、加油站油气回收设施组织开展一轮检查抽测,其中排污许可重点管理企业全覆盖。对催化燃烧工艺提出明确要求。采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加,催化剂床层的设计空速宜低于 40000h-1。采用非连续吸脱附治理工艺的,应按设计要求及时解吸吸附的 VOCs,解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置(RTO)燃烧温度一般不低于 760℃,催化燃烧装置(CO)燃烧温度一般不低于 300℃,相关温度参数应自动记录存储。

  VOCs在所有行业内均可能产生,总排放量在2015年已达2503万吨/年,主要来源于化工,表面喷涂(汽车,船舶等),生态环境部预计十四五期间的工业VOCs的治理规模累计达到3,000亿,年治理规模约1,000亿。,市场前景广阔。

  根据市场调研,2021年新建及拟建的BDO项目约600万吨/年,总产能接近800万吨/年。

  2020 年 1 月 19 日,国家发展改革委、生态环境部印发《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,到 2022 年,一次性塑料制品消费量明显减少,替代产品得到推广,塑料废弃物资源化能源化利用比例大幅提升;在塑料污染问题突出领域和电商、快递、外卖等新兴领域,形成一批可复制、可推广的塑料减量和绿色物流模式。到 2025年,预计我国可降解塑料需求量可到 238 万吨,市场规模可达 477亿元;到 2030 年,预计我国可降解塑料需求量可到 428 万吨,市场规模可达 855亿元。BDO是生产聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)等生物可降解塑料的原料。

  BDO还可用于生产聚四亚甲基醚二醇(PTMEG)、N-甲基吡咯烷酮(NMP)等化学品。其中,PTMEG的下游主要用于生产氨纶。NMP在锂离子电池制造成本中比重约为 3%-6%。

  根据MarketsandMarkets发布的《排放处理催化剂市场全球趋势与展望》研究报告,全球主要的环保催化剂厂商包括德国的巴斯夫、英国的庄信万丰、比利时的优美科和索尔维、美国的康宁和天纳克、日本的科特拉以及我国的贵研催化和中自科技等。在市场结构上,全球环保催化剂市场集中度较高,巴斯夫、庄信万丰和优美科共同占据了包括我国在内的全球大多数市场份额。除中自科技外,我国环保催化剂的主要国产厂商还包括贵研催化、威孚力达、艾可蓝、凯龙高科等,但市场份额显著低于外资环保催化剂巨头。工业催化领域也是外资企业占据了中高端市场。

  巴斯夫( BASF)成立于1865年,总部位于德国路德维希港。巴斯夫集团是全球化工行业巨头,其产品包括化学品(石油化学品和中间体)、材料(特性材料金和单体)、工业解决方案(分散体和颜料、特性化学品)、表面处理技术(催化剂和涂料)、营养与护理(护理化学品、营养与健康)以及农业解决方案等多种化工产品。巴斯夫于上世纪70年代开发出第一批汽车转化催化。